Aprobar
La propuesta aprobada en Salesforce inicia el sobre.
Operadoras de crédito
Firma electrónica para Operadoras de Crédito en Salesforce
De la aprobación del crédito a la firma con identidad verificada
En las operaciones de crédito, la firma del contrato es solo una de las etapas. Antes de formalizar, es importante confirmar que quien avanza en el proceso es realmente quien dice ser, manteniendo la evidencia y el estado accesibles para la operación. Con sign2.me, la operadora conecta KYC, autenticación y firma electrónica al proceso ya existente en Salesforce.
IDENTITY GATE
KYC antes de liberar la firma.
El crédito fue aprobado en Salesforce. Ahora hay que formalizarlo con la persona correcta.
CREDIT PROPOSAL / APPROVEDIDENTITY CHECK / KYCVERIFYING...KYC VERIFIED ✓CONTRACT READY → SIGNED ✓
THE DAILY FRICTION
La aprobación del crédito no elimina el riesgo de la formalización.
Un KYC configurable precede a la liberación del contrato y de la firma.
01El KYC vive en otra plataforma
02La firma ocurre sin contexto
03Verificación manual
04Evidencia dispersa
05La siguiente acción está desconectada
KYC GATE / ENVELOPE #18492
Signing unlocks only after identity.
10:12 Credit Proposal — APPROVED10:13 KYC — REQUIRED10:15 KYC VERIFIED ✓10:16 AUTHENTICATION CONFIRMED10:17 CONTRACT READY → 10:20 SIGNED ✓10:21 SALESFORCE UPDATED → NEXT STEP TRIGGERED
IDENTITY GATE / KYC
La firma permanece bloqueada hasta confirmar nombre, CPF y fecha de nacimiento.
El gate hace visible la dependencia entre identidad verificada, contrato y liberación.
01Crédito aprobado
02KYC
03Token
04Firma
Verificar
La propuesta aprobada en Salesforce inicia el sobre.
Sincronizar
El KYC se ejecuta antes de que la firma esté disponible.
DÓNDE ENTRA SIGN2.ME EN EL PROCESO
01Crédito aprobado
02Sobre creado vía Flow
03Verificación de identidad (KYC)
04Autenticación
05Contrato presentado
06Firma realizada
07Evidencia registrada
08Salesforce actualizado
EJEMPLO DE APLICACIÓN
Una operadora aprueba una propuesta de crédito en Salesforce. La aprobación activa la creación del sobre en sign2.me. El cliente completa el KYC y las autenticaciones configuradas y, tras validar su identidad, avanza a la firma del contrato. Al concluir, el estado y la evidencia regresan a Salesforce y un Flow inicia la siguiente etapa operativa.
QUÉ CAMBIA ESTO
Más confianza en la contrataciónMenos fragmentación entre KYC, firma y proceso comercialTrazabilidad de las etapas relevantes de la contrataciónUna experiencia más fluida para el clienteAutomatización de la siguiente etapa tras la firma
RECURSOS QUE COBRAN PROTAGONISMO
KYC e identidad
Valida la identidad del cliente antes de la firma.
Autenticación por token
El token por correo, SMS o WhatsApp complementa la verificación.
Registro de auditoría
Los eventos, la autenticación y la firma quedan registrados como evidencia.
Automatización con Flow
La firma completada puede activar la siguiente etapa de la operación.
Nombre + CPF + fecha de nacimiento
La confirmación conjunta ocurre antes del token y de la firma.
Gate configurable
Presenta el contrato solo después de la verificación definida.
Siguiente etapa vía Flow
Usa el estado concluido para continuar la operación.
Integrado con docu2.me
Integración nativa con docu2.me, posicionando dónde aparecerá la firma en tu documento y se refleja en sign2.me como por arte de magia.
¿El KYC es obligatorio en todos los sobres?
Es configurable por sobre, según el escenario de la operación.
¿Qué ocurre si la verificación falla?
El sobre permanece bloqueado para la firma hasta que la operación lo complete o lo revise.
¿La validación de la Receita Federal reemplaza al KYC?
No. Son recursos complementarios y pueden presentarse en etapas diferentes.