Recolectar
Los campos obligatorios se completan durante la propia firma.
Servicios financieros
Firma electrónica para Servicios Financieros en Salesforce
Más control sobre identidad, documentos y evidencia en los procesos de firma.
Las operaciones financieras manejan documentos que requieren especial atención a la identificación de los participantes y a la trazabilidad. Con sign2.me, la firma puede combinar autenticación, recolección de información, estado y registro de auditoría dentro del flujo de Salesforce.
DATOS ESTRUCTURADOS
Campos completos. Registro actualizado.
Una modificación contractual llega con datos dispersos entre correo, formulario, PDF y hoja de cálculo.
CUSTOMER / ACMEContract amendmentName Acme Ltda.Document •••• 18492Selected option Plan B ✓
DATA COLLECTED → AUTHENTICATED → SIGNED → SYNCED
THE DAILY FRICTION
Cuando los datos llegan por caminos distintos, la formalización se convierte en reconciliación manual.
Los campos recolectados se convierten en datos estructurados y regresan al registro de Salesforce.
01Los datos viven fuera del proceso
02Identidad y firma desconectadas
03Actualización manual
04Evidencia dispersa
RECORD FILL / SYNC
Collected data travels back to the record.
Phone: (__) _____-____Date: __/__/____Request type: AmendmentPhone ✓ · Date ✓ · Request Type ✓SALESFORCE RECORD UPDATED
CONVERGENCIA / DATOS
Correo, formulario y documento convergen en un único registro.
Cada fuente llega como campo estructurado antes de que la firma cierre el proceso.
01Correo
02Formulario
03Documento
04Registro Salesforce
DÓNDE ENTRA SIGN2.ME EN EL PROCESO
01Solicitud o negociación
02Documento preparado
03Datos configurados
04Identidad validada
05Información completada
06Firma
07Evidencia y estado
08Salesforce actualizado
EJEMPLO DE APLICACIÓN
Un cliente necesita formalizar una contratación, adhesión o modificación contractual. Antes de la firma, el proceso puede solicitar información obligatoria y, según la configuración contratada, utilizar mecanismos adicionales de autenticación. Después, la operación hace seguimiento al estado y a los datos asociados en Salesforce.
QUÉ CAMBIA ESTO
Mayor control sobre los participantesTrazabilidad de las etapasRecolección estructuradaMenos manejo manual de datosSeguimiento centralizadoAutomatización posteriorMenos controles paralelos
Autenticar
Los campos obligatorios se completan durante la propia firma.
Sincronizar
Los datos regresan al registro de Salesforce en tiempo real, sin reconciliación manual posterior.
Define qué campos son obligatorios para cada tipo de solicitud.
Confirma que los datos llegaron correctos, sin volver a escribirlos en otro sistema.
RECURSOS QUE COBRAN PROTAGONISMO
Autenticación por token
Agrega confirmación de identidad al proceso.
Validación de datos
Usa mecanismos según la configuración de la operación.
Hidden Tags
Recolecta información adicional durante la firma.
Flow
Automatiza actualizaciones después de la conclusión.
CPF y fecha de nacimiento
Recolecta los datos de identificación juntos en la verificación configurada.
Token por canal
Usa correo electrónico, SMS o WhatsApp según el escenario.
Retorno estructurado
Lleva los campos y el estado de vuelta al registro.
Integrado con docu2.me
Integración nativa con docu2.me, posicionando dónde aparecerá la firma en tu documento y se refleja en sign2.me como por arte de magia.