Preparar
El sobre nace de la Opportunity, con los datos de cliente y producto ya cargados.
Comercial y contratos
Firma electrónica para Comercial y Contratos en Salesforce
Del negocio cerrado al contrato firmado, sin perder el ritmo de la venta.
El cliente ya dijo que sí. Ahora, el proceso de firma no puede convertirse en una nueva etapa manual. Con sign2.me, tu equipo inicia la firma desde el contexto del cliente en Salesforce, define firmantes, hace seguimiento a cada etapa y mantiene el estado conectado a la operación.
PIPELINE / CLOSED WON
De la oportunidad al contrato activo.
La ejecutiva cerró la negociación. Falta llevar el contrato hasta la firma sin salir de Salesforce.
Opportunity / Acme Ltda.Stage: Proposal/Price Quote
QualificationNegotiationClosed Won
FLOW TRIGGERED → Envelope #18492 → SIGNED ✓
THE DAILY FRICTION
El cliente dijo que sí. ¿Por qué el proceso se volvió más lento ahora?
El Path transforma Closed Won en contrato, firmantes y la próxima acción.
01El vendedor se convierte en cobrador
02El estado no refleja la realidad
03El historial se dispersa
04Más firmantes significan más seguimiento
05El siguiente paso depende de la memoria
3 SIGNERS / 1 CLOSE
A B2B close with three participants.
Customer✓ SIGNED
Sales director● PENDING
Witness● PENDING
3/3 SIGNED → Opportunity → Contract ActiveMOMENTO REAL / 16:42
El cliente pidió la versión revisada. La oportunidad ya está en Closed Won.
La firma entra justo en el punto donde la venta necesita seguir avanzando.
01Opportunity
02Contrato
03Firma
04Próxima acción
DÓNDE ENTRA SIGN2.ME EN EL PROCESO
01Oportunidad lista
02Contrato preparado
03Firmantes definidos
04Documento enviado
05El cliente se autentica y firma
06Estado actualizado
07Siguiente etapa activada
Firmar
El sobre nace de la Opportunity, con los datos de cliente y producto ya cargados.
Sincronizar
El documento firmado actualiza el registro, activa el Path y libera la siguiente etapa del Flow.
EJEMPLO DE APLICACIÓN
Una negociación llega a su etapa final y el contrato necesita ser firmado por el cliente y por un representante de la empresa. El proceso puede configurarse con múltiples firmantes y hacer seguimiento individual. A medida que ocurren las firmas, el equipo ve quién completó, quién está pendiente y el estado general en Salesforce.
QUÉ CAMBIA ESTO
Menos seguimiento manual de contratosVisibilidad de quién firmó y quién está pendienteMenor fricción entre venta y firmaTrazabilidad del procesoAutomatización de las siguientes etapas con FlowHistorial conectado al cliente
RECURSOS QUE COBRAN PROTAGONISMO
Múltiples firmantes
Organiza procesos que dependen de más de una firma.
Estado en Salesforce
Haz seguimiento del avance sin perder el contexto comercial.
Automatización con Flow
Conecta la firma con las siguientes etapas del proceso.
Registro de auditoría
Mantén el historial de las acciones relacionadas con la firma.
Testigos configurables
Incluye participantes adicionales en el cierre.
Recordatorios por correo
Mantén al cliente avanzando sin cobrar manualmente.
Contrato conectado
Conserva el documento en el registro de la oportunidad.
Integrado con docu2.me
Integración nativa con docu2.me, posicionando dónde aparecerá la firma en tu documento y se refleja en sign2.me como por arte de magia.