Aprovar
A proposta aprovada no Salesforce inicia o envelope.
Operadoras de crédito
Assinatura eletrônica para Operadoras de Crédito no Salesforce
Da aprovação do crédito à assinatura com identidade verificada
Em operações de crédito, a assinatura do contrato é só uma das etapas. Antes de formalizar, é importante confirmar que quem está avançando no processo é realmente quem afirma ser, mantendo evidências e status acessíveis à operação. Com o sign2.me, a operadora conecta KYC, autenticação e assinatura eletrônica ao processo já existente no Salesforce.
IDENTITY GATE
KYC antes de liberar a assinatura.
O crédito foi aprovado no Salesforce. Agora é preciso formalizar com a pessoa correta.
CREDIT PROPOSAL / APPROVEDIDENTITY CHECK / KYCVERIFYING...KYC VERIFIED ✓CONTRACT READY → SIGNED ✓
THE DAILY FRICTION
A aprovação do crédito não elimina o risco da formalização.
KYC configurável precede a liberação do contrato e da assinatura.
01KYC em outra plataforma
02Assinatura sem contexto
03Checagem manual
04Evidências distribuídas
05Próxima ação desconectada
KYC GATE / ENVELOPE #18492
Signing unlocks only after identity.
10:12 Credit Proposal — APPROVED10:13 KYC — REQUIRED10:15 KYC VERIFIED ✓10:16 AUTHENTICATION CONFIRMED10:17 CONTRACT READY → 10:20 SIGNED ✓10:21 SALESFORCE UPDATED → NEXT STEP TRIGGERED
IDENTITY GATE / KYC
A assinatura fica bloqueada até Nome, CPF e data de nascimento serem confirmados.
O gate torna visível a dependência entre identidade verificada, contrato e liberação.
01Crédito aprovado
02KYC
03Token
04Assinatura
Verificar
A proposta aprovada no Salesforce inicia o envelope.
Sincronizar
O KYC roda antes de a assinatura ficar disponível.
ONDE O SIGN2.ME ENTRA NO PROCESSO
01Crédito aprovado
02Envelope criado via Flow
03Verificação de identidade (KYC)
04Autenticação
05Contrato apresentado
06Assinatura realizada
07Evidências registradas
08Salesforce atualizado
EXEMPLO DE APLICAÇÃO
Uma operadora aprova uma proposta de crédito no Salesforce. A aprovação aciona a criação do envelope no sign2.me. O cliente realiza o KYC e as autenticações configuradas e, após a validação da identidade, segue para a assinatura do contrato. Ao concluir, o status e as evidências retornam ao Salesforce e um Flow inicia a próxima etapa operacional.
O QUE ISSO MUDA
Mais segurança na contrataçãoMenos fragmentação entre KYC, assinatura e processo comercialRastreabilidade das etapas relevantes da contrataçãoExperiência mais fluida para o clienteAutomação da próxima etapa após a assinatura
RECURSOS QUE GANHAM PROTAGONISMO
KYC e identidade
Valide a identidade do cliente antes da assinatura.
Autenticação via token
Token por e-mail, SMS ou WhatsApp complementa a verificação.
Trilha de auditoria
Eventos, autenticação e assinatura ficam registrados como evidência.
Automação com Flow
A assinatura concluída pode acionar a próxima etapa da operação.
Nome + CPF + data de nascimento
A confirmação conjunta acontece antes do token e da assinatura.
Gate configurável
Apresente o contrato somente após a verificação definida.
Próxima etapa via Flow
Use o status concluído para continuar a operação.
Integrado com docu2.me
Integração nativa com o docu2.me, posicionando onde a assinatura aparecerá no seu documento e isso reflete no sign2.me como mágica.
KYC é obrigatório em todo envelope?
É configurável por envelope, conforme o cenário da operação.
O que acontece se a verificação falhar?
O envelope permanece bloqueado para assinatura até ser concluído ou revisado pela operação.
A validação Receita Federal substitui KYC?
Não. São recursos complementares e podem ser apresentados em etapas diferentes.