Coletar
Campos obrigatórios são preenchidos durante a própria assinatura.
Serviços financeiros
Assinatura eletrônica para Serviços Financeiros no Salesforce
Mais controle sobre identidade, documentos e evidências em processos de assinatura.
Operações financeiras lidam com documentos que exigem atenção especial à identificação dos participantes e à rastreabilidade. Com o sign2.me, a assinatura pode combinar autenticação, coleta de informações, status e trilha de auditoria no fluxo Salesforce.
DADOS ESTRUTURADOS
Campos completos. Registro atualizado.
Uma alteração contratual chega com dados espalhados entre e-mail, formulário, PDF e planilha.
CUSTOMER / ACMEContract amendmentName Acme Ltda.Document •••• 18492Selected option Plan B ✓
DATA COLLECTED → AUTHENTICATED → SIGNED → SYNCED
THE DAILY FRICTION
Quando os dados chegam por caminhos diferentes, a formalização vira reconciliação manual.
Campos coletados viram dados estruturados e retornam ao registro Salesforce.
01Dados fora do processo
02Identidade e assinatura desconectadas
03Atualização manual
04Evidências distribuídas
RECORD FILL / SYNC
Collected data travels back to the record.
Phone: (__) _____-____Date: __/__/____Request type: AmendmentPhone ✓ · Date ✓ · Request Type ✓SALESFORCE RECORD UPDATED
CONVERGÊNCIA / DADOS
E-mail, formulário e documento convergem para um único registro.
Cada fonte chega como campo estruturado antes de a assinatura fechar o processo.
01E-mail
02Formulário
03Documento
04Registro Salesforce
ONDE O SIGN2.ME ENTRA NO PROCESSO
01Solicitação ou negociação
02Documento preparado
03Dados configurados
04Identidade validada
05Informações preenchidas
06Assinatura
07Evidências e status
08Salesforce atualizado
EXEMPLO DE APLICAÇÃO
Um cliente precisa formalizar uma contratação, adesão ou alteração contratual. Antes da assinatura, o processo pode solicitar informações obrigatórias e, conforme a configuração contratada, utilizar mecanismos adicionais de autenticação. Depois, a operação acompanha status e dados associados ao Salesforce.
O QUE ISSO MUDA
Maior controle sobre participantesRastreabilidade das etapasColeta estruturadaMenos movimentação manualAcompanhamento centralizadoAutomação posteriorMenos controles paralelos
Autenticar
Campos obrigatórios são preenchidos durante a própria assinatura.
Sincronizar
Dados retornam ao registro Salesforce em tempo real, sem reconciliação manual depois.
Define quais campos são obrigatórios para cada tipo de solicitação.
Confirma que os dados chegaram corretos, sem digitar de novo em outro sistema.
RECURSOS QUE GANHAM PROTAGONISMO
Token de autenticação
Adicione confirmação de identidade ao processo.
Validação de dados
Use mecanismos conforme a configuração da operação.
Hidden Tags
Colete informações adicionais durante a assinatura.
Flow
Automatize atualizações depois da conclusão.
CPF e data de nascimento
Colete dados de identificação juntos na verificação configurada.
Token por canal
Use e-mail, SMS ou WhatsApp conforme o cenário.
Retorno estruturado
Leve campos e status de volta ao registro.
Integrado com docu2.me
Integração nativa com o docu2.me, posicionando onde a assinatura aparecerá no seu documento e isso reflete no sign2.me como mágica.