Preparar
O envelope nasce da Opportunity, com dados de cliente e produto já carregados.
Comercial e contratos
Assinatura eletrônica para Comercial e Contratos no Salesforce
Do negócio fechado ao contrato assinado, sem perder o ritmo da venda.
O cliente já disse sim. Agora, o processo de assinatura não pode virar uma nova etapa manual. Com o sign2.me, sua equipe inicia a assinatura a partir do contexto do cliente no Salesforce, define signatários, acompanha cada etapa e mantém o status conectado à operação.
PIPELINE / CLOSED WON
Da oportunidade ao contrato ativo.
A executiva fechou a negociação. Falta levar o contrato até a assinatura sem deixar o Salesforce.
Opportunity / Acme Ltda.Stage: Proposal/Price Quote
QualificationNegotiationClosed Won
FLOW TRIGGERED → Envelope #18492 → SIGNED ✓
THE DAILY FRICTION
O cliente disse sim. Por que o processo ficou mais lento agora?
O Path transforma Closed Won em contrato, signatários e próxima ação.
01Vendedor vira cobrador
02Status não reflete realidade
03Histórico se espalha
04Signatários aumentam o acompanhamento
05Próximo passo depende de memória
3 SIGNERS / 1 CLOSE
A B2B close with three participants.
Customer✓ SIGNED
Sales director● PENDING
Witness● PENDING
3/3 SIGNED → Opportunity → Contract ActiveMOMENTO REAL / 16:42
O cliente pediu a versão revisada. A oportunidade já está em Closed Won.
A assinatura entra no ponto exato em que a venda precisa continuar andando.
01Opportunity
02Contrato
03Assinatura
04Próxima ação
ONDE O SIGN2.ME ENTRA NO PROCESSO
01Oportunidade pronta
02Contrato preparado
03Signatários definidos
04Documento enviado
05Cliente autentica e assina
06Status atualizado
07Próxima etapa acionada
Assinar
O envelope nasce da Opportunity, com dados de cliente e produto já carregados.
Sincronizar
Documento assinado atualiza o registro, aciona o Path e libera a próxima etapa do Flow.
EXEMPLO DE APLICAÇÃO
Uma negociação chegou à etapa final e o contrato precisa ser assinado pelo cliente e por um representante da empresa. O processo pode ser configurado com múltiplos signatários e acompanhado individualmente. Conforme as assinaturas acontecem, a equipe visualiza quem concluiu, quem está pendente e o status geral no Salesforce.
O QUE ISSO MUDA
Menos acompanhamento manual de contratosVisibilidade de quem assinou e quem está pendenteMenor ruptura entre venda e assinaturaRastreabilidade do processoAutomação das próximas etapas com FlowHistórico conectado ao cliente
RECURSOS QUE GANHAM PROTAGONISMO
Múltiplos signatários
Organize processos que dependem de mais de uma assinatura.
Status no Salesforce
Acompanhe o andamento sem perder contexto comercial.
Automação com Flow
Conecte a assinatura às próximas etapas.
Trilha de auditoria
Mantenha o histórico das ações relacionadas.
Testemunhas configuráveis
Inclua participantes adicionais no fechamento.
Lembretes por e-mail
Mantenha o cliente no ritmo sem cobrança manual.
Contrato conectado
Preserve o documento no registro da oportunidade.
Integrado com docu2.me
Integração nativa com o docu2.me, posicionando onde a assinatura aparecerá no seu documento e isso reflete no sign2.me como mágica.